2020年一季度中国汽车进出口分析：新能源低速车出口表现优秀

本文来自 微信公众号“崔东树”。中国国内车市从2017年以来走势持续下行，负增长幅度不断加大。但自2017年以来，中国汽车出口市场表现相对较强，2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长，今年一季度汽车出口下滑也仅有9%，即使在卫生事件冲击下也呈现较好增长态势。出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间，尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强，而美国、墨西哥等市场近期出现下行压力较大。新能源车出口总体表现较强，尤其是新能源低速车出口表现相对优秀。1、汽车出口增速特征在前期13-15年世界经济低迷下的剧烈下滑后，16-2020年出口增速稍有企稳改善，目前的月度出口量维持在月均8-10万台左右水平。2020年1季度的出口达到22万台，这也是受到卫生事件冲击，仍有增量潜力，未来汽车出口发展瓶颈待仍突破。2、整车出口月度走势从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。19年3-4月出口处于历年的低位水平，20年车市出口开局较强，3月出口仍较强，估计4月放缓。在卫生事件下，2020年的1-3月出口走势特别强，形成国外较国内慢一步下滑的特征。3、汽车整车出口结构特征17-19年的出口车市都是相对同期增长的。2020年1-3月整车出口(含底盘)出口22万台，增速-9%的表现算很好。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的卡车和客车出口都很差，且连续几年的越野车出口都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。4、新能源汽车整车出口结构特征17-2020年新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的数量不大。而插混车型也应该是合资企业的返销产品。新能源客车出口数量表现有所改善，17年下半年月均出口在30-60台中间。2020年1季度也是月均40台水平。二、汽车海外市场格局1、分区域走势分析2017-2020年的出口是逐步回升的态势，主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲市场份额增长突出，前两年对北美出口形成持续大幅提升的趋势，近期回落。而非洲和南美洲的表现稍有回升。从区域市场看，前几年增量来自西亚的伊朗、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等阶段性较强，近期这些市场大部分萎缩。从规模上看，近期这类返销北美的产品数量所占份额相对较高，近期卫生事件等因素导致压力加大。随着一带一路的建设，大量基建和中国资金流向一带一路国家，为这些不规范的市场带来巨大的发展机遇，也促进了中国汽车的出口。虽然中亚地区的中国汽车出口下滑严重，但东南亚和南亚出口潜力巨大。与此同时世界资源价格的下跌直接冲击巴西和俄罗斯等市场的经济，也直接不利于中国汽车的出口。2、近年年汽车出口的国家结构亚洲原来是中国汽车出口占55%的半壁江山市场，现在降到44%。其中西亚的出口占提升到61%，主要需求以轿车为主，也是很好的事情。而非洲与东南亚卡车和客车需求较大，这也是中国的主要目标市场。北美的份额从2%提升到17%，SUV需求会较强，也是中国的产能优势。3、整车出口月度走势2020年汽车出口实现主要是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进。出口损失的也是美国、越南、朝鲜等国家。主要增量来自墨西哥、孟加拉等国家市场。三、乘用车分类别出口走势1、乘用车分排量出口乘用车出口的排量在1.5升-2升区间为主体，这也是中国自主乘用车的产品综合优势。而电动车车型的产品档次较低，出口需求不稳定，17年的占比达到乘用车的14%，19年达到26%，2020年1季度是20%，低价微型电动车的出口超强。2、乘用车整车出口结构特征中国轿车今年出口的主要增长市场是墨西哥。对伊朗的出口表现较强，但仍是占比40%份额的核心市场。对南美市场的出口较好。四、卡车分类别出口走势1、卡车出口货车市场出口在汽车出口市场占比表现处于持续萎缩状态，从2017年的占比21%下降到2019年的18%。货车市场主力是5吨以下货车，20吨以上重卡货车总体来看也有一定需求，但近期没有太明显增长。未来海外一带一路建设会推动中国货车的出口。2、卡车出口市场变化特征卡车出口市场近期总体表现很差，16年的下降仍较严重，17-19年的恢复表现也不很强，2020年表现的一般。这其中的下滑的是伊朗等市场，越南智利、菲律宾市场相对较好。其中越南市场是中国卡车出口的核心主力市场，阿尔及利亚市场今年快速萎缩，体现货车出口海外市场仍不够稳定。五、客车分类别出口走势1、客车出口表现客车市场出口主要是以大客为主，近期大客市场相对萎缩，新客市场逐步走强，客车市场总量相对在汽车市场出口处于一个持续萎缩状态。2、客车出口国家表现客车出口的主要市场是委内瑞拉、秘鲁、埃及等市场，这类市场容量小、波动大，贸易风险大。前几年越南需求急剧萎缩，安哥拉和朝鲜的出口表现也是波动，这也是很有特色的复杂贸易模式。对发达国家的出口较少，没有体现客车的真正优势。(编辑：李国坚)