afg 胶控股公司宣布 IPO 发行价定在15-18美元

afg 胶控股公司已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了一份经修订的 S-1 表格, 其首次公开募股 (IPO)。该公司打算出售其1820万美元的15美元到18美元的股票, 有一个超额配售权的选择, 额外的273万股。以最高的价格, 整个产品价值高达3亿7674万美元。该公司预计将其在纽约证券交易所的股票在符号整天下列出。
该产品的承销商是高盛、瑞士信贷、西蒙斯、巴克莱、Evercore ISI、瑞银投资银行、富国银行证券、杰弗里、雷蒙德. 詹姆斯和都铎. 霍尔特。
这一领先的原始设备制造商设计和制造高度工程化, 任务关键设备, 并提供互补消费品, 零部件和售后服务。这家公司为全球的石油和天然气以及一般的工业终端市场的客户提供各种服务。
afg 胶的完全集成的业务模式使其能够优化其供应链, 提供高质量的产品和控制成本结构, 导致高利润率和令人信服的现金流配置文件。管理层说, 它的债务和流动性很低, 这将使它能够继续推行战略性的有机增长倡议和收购协同业务。

 
在归档中, 该公司描述了其财务状况如下:
截至2017年12月31日止的一年, 我们产生了大约7230万元的净利润, 调整后的4620万美元 (由2017年1月1日至2017年6月8日的940万元) 和3680万元的期间2017年6月9日至 2017年12月31日) 及调整后的利润率约为10.5%。截至2018年3月31日止的三月内, 我们赚取的净收入约为750万元, 调整后的折旧约为2610万元, 调整后的利润率约为15.3%。
此次发行的大部分收益 (1260万股) 将出售给销售股东。该公司希望利用其部分净收益偿还债务, 其余的收益用于一般公司用途。