盐港明珠（YGMZ.US）更新招股书：授予承销商45万股的超额配售权

智通财经APP获悉，美国证券交易委员会文件显示，盐港明珠(MingZhu Logistics Holdings)于当地时间4月23日更新了招股书，更新的内容包括承销商被授予450000股的超额配售选择权，及截至2019年12月31日的最新业绩。盐港明珠拟发行300万股普通股，预计首次公开发行价格为每股4.00美元至4.50美元。盐港明珠已申请在纳斯达克上市，股票代码为“YGMZ”。ViewTrade为此次IPO的独家承销商。注册费用为2,267.04美元，预支付2,246.89美元。承销商被授予450,000股的超额配售选择权。如果承销商全额行使配售权，若发行价为每股4美元，扣除承销折扣和佣金总额1,104,000美元后，盐港明珠可获得筹资资金12,696,000美元。若发行价为每股4.5美元，扣除承销折扣和佣金总额1,164,375美元后，盐港明珠获得筹资资金14,360,625美元。在不考虑承销商行使超额配售权的情况下，如果发行价为每股普通股4.25美元，扣除承销折扣、佣金以及发行费用之后，盐港明珠将获得筹资资金大约1,090万美元。筹集到的款项将用于以下几个方面：50%的资金用于通过资本租赁取得新设备，5%用于改善营运条线，包括装备新信息系统和增加管理人员；15%用于战略收购和组建联盟；30%用作营运资本及一般公司用途。目前持有盐港明珠5%以上股份的股东有Alpha Global (BVI) 、Excelsior Investment和Exquisite Elite，分别持股60%、14%和25%，股票公开发行后持股比例将变为45.3%、10.6%和18.9%。其中盐港明珠的首席执行官兼董事会主席杨金龙为Alpha Global (BVI) 的唯一股东和董事，拥有Alpha Global (BVI) 所持普通股的表决权和决定权。盐港明珠的主要收入来自货车运输业务，以及一小部分航空货运服务的分包业务。近年来，盐港明珠的业务稳步增长。截至2019年12月31日和2018年12月31日，该公司的总收入分别为29,410,550美元和27,646,789美元，增长约6.4%。其中，在2019和2018财年的运营收入分别约为2,675,066美元和4,034,766美元。盐港明珠的客户主要包括在中国的大型物流公司、货运代理和仓库运营商。截至2019年12月31日和2018年12月31日，对前5大客户的销售额分别约占66.7%和63.9%。受公共卫生事件的影响，客户需求大大减少，2020年上半年的收入预测有所下降。该公司的航空货运业务在2020年第一季度被暂停，管理层正在评估是否继续这项航空货运业务。 盐港明珠在2002年成立了第一家运营子公司，从事货运服务业务，随后又成立了另外四家全资子公司。随着公司的不断发展，盐港明珠已成为广东地区第二大运输服务供应商，并被评为国家级AAA物流企业。