成为客户想要和需要的财务顾问

 
当我开始撰写《结构性Alpha：建立和维护精英财富管理实践》时，我的意图是提供可操作的，经过时间考验的活动概要，财务顾问可以将其纳入自己的实践中，以发展精英财富管理业务而无需经历我有时会犯的错误。
在发展业务的过程中，我经常与其他想发展自己业务的顾问进行交谈和会面。我很高兴分享我的哲学和过程，我称之为结构化Alpha。我知道有些人会怀疑我为什么要帮助比赛。毕竟，如果其他顾问学到了我的秘密，他们会不会抓住我的客户?我不认为其他顾问是竞争者。我认为那些做得对的人是我热爱并希望成长的行业的基础和未来。回馈他人的一部分就是回馈行业。我希望别人学习我发现的对我的实践非常有价值的东西。
我纳入并与他人共享的许多策略与Oechsli研究所进行的广泛研究相一致。他们认为，富裕人士在与财务顾问的关系中要满足14条标准。回顾过去数十年的职业生涯中学到的所有知识时，我意识到我已经通过反复试验偶然发现了这14点。利用我自己对成功与失败的经验，我确定了成功的10个关键，其中许多是对Oechsli研究所的发现的补充。他们包括：
教育自己
像企业家一样思考
投资您的业务
投资您的社区
晋升
都是关于人的
这项业务很艰辛-不要放弃
制定比赛计划
有系统
教练和/或指导者很重要
发挥自己的优势
要专业/值得信赖
练习讲道
要谦虚
获取有关“结构化Alpha”中这十个关键领域中每个领域的深入说明，可在此处访问!另外，如果您有自己的提示和技巧，我也很乐意听到。当我们一起工作时，这个行业运作最好。