巨头围剿Zoom(ZM.US)：市值消失60亿美金

本文来自 微信公众号“投资界”，作者闫启。
Zoom CEO 袁征又多了一个强敌，这个新对手恰好是他最崇拜的偶像——Facebook CEO扎克伯格。4 月 25 日凌晨，Facebook(FB.US)宣布将推出新产品，其中Messenger Rooms(下文简称Rooms)直指视频会议。消息一出，Zoom(ZM.US)股价大跌，不到2个小时Zoom的市值蒸发了约60亿美元。在公共卫生事件的助推下，Zoom一路高歌，不过最近陷入了一场隐私安全危机。此时，早就有视频会议服务的巨头们思科(CSCO.US)、谷歌(GOOG.US)动作频频，意图抢回市场；而国内，腾讯(00700)和阿里(BABA.US)也纷纷推出专门进行视频会议的独立产品——腾讯会议和阿里云会议，并且腾讯会议已经在公共卫生事件期间上线了国际版。内部危机尚未消弭，外部巨头虎视眈眈。不过虽然在内忧外患之下，Zoom的用户数量在上个月依然暴涨50%，达到3亿。Zoom的成功让人惊叹，它到底做对了什么?Facebook出手了，Zoom市值瞬间消失60亿美金终于，Facebook也向Zoom出手了。
4 月 25 日凌晨，Facebook宣布将推出新产品，其中Messenger Rooms直指视频会议。扎克伯格在直播中亲自上阵推介了Room的新功能。据了解，用户通过Rooms可以在 Facebook 群组直接创建会议，也可以在 News Feed 上发起邀请。受邀者无需拥有 Facebook 账号，也不需要下载额外应用，只需点击链接就能参加会议，Rooms 最多支持 50 人同时视频通讯。此外，相比 Zoom 只有 40 分钟的免费通话时间，Rooms则是完全免费的。扎克伯格并不喜欢人们将Facebook新产品与Zoom进行对比，在他看来，视频聊天开始成为一种更广泛的现象，这是数字化发展的趋势。不过，扎克伯格还是特别强调了Rooms的隐私安全问题。他表示，“端到端加密难度较大，但 Rooms 仍作了加密处理，同时不会查看或监听用户内容。”众所周知，隐私安全问题是目前Zoom最受困扰的地方。显然扎克伯格内心仍然把Zoom当做成了潜在的对手。Rooms无疑是一个强劲的对手。不到2个小时，Zoom的市值就蒸发了约60亿美元。原本股价大涨的Zoom应声跳水，从本来上涨6%至181美元的股价，在收盘时变成大跌6%至不到159美元。袁征曾公开表示，他最敬佩的企业家是Facebook的扎克伯格。为何偶像成了对手?虽然 Zoom 的最初定位是商务场景，但它现在实在太火了。由于全球公共卫生事件的爆发，无法出门的欧美用户用Zoom开会、上课、做培训，探亲、访友、看医生，甚至连办婚礼、开葬礼这样的事也被Zoom承包了。随着Zoom使用场景的不断延伸，不可避免地就触碰到了Facebook的逆鳞——社交。有媒体这样报道称，“在 Facebook 内部的留言板上，员工们盯着 Zoom 的增长数据，瞠目结舌。”扎克伯格显然不会坐以待毙，直接“复制”一个Zoom就是最好的回击。隐私安全危机没能阻挡Zoom！巨头们早已坐不住了Zoom持续爆红，忌惮它的巨头远不止Facebook。国外的谷歌、思科，国内的阿里、腾讯都在试图遏制住Zoom，来保证自身在视频会议的市场。
Zoom CEO 袁征在4月1日的一篇博客文章中透露，公司3月份的日活跃用户达到了2亿人，高于12月份的1000万。即便是在美股出现10 天 4 次的熔断的历史时刻， Zoom 的股价都未受到影响。然而，随着用户量的暴增，Zoom的隐私安全问题也全面爆发。这导致用户对于Zoom的信任有所降低。SpaceX、 NASA乃至纽约市教育局都宣布禁止使用Zoom。这时，巨头们都感觉，追赶上Zoom的机会来了。思科副总裁贾维德·汗表示，“作为世界上最大的企业安全公司，我们正在帮助我们的客户确保连接和协作的安全性”。在Zoom遭受隐私安全危机之后，思科旗下的Webex一度出现了24小时内增加24万新用户的高潮。谷歌本月也宣布将把Meet直接整合进电邮Gmail，这样用户就可以在电子邮件浏览器窗口内进行视频通话。谷歌甚至还模仿Zoom为Meet发布了一个网格样式的视图功能，并增加了一些特性来改善在低光照条件下的视频质量。但要说最深得Zoom精髓的还是国内的两大巨头腾讯和阿里。2019年12月，腾讯上线了腾讯会议，阿里也在最近上线了类似的阿里云会议。尽管腾讯和阿里早已有了在线办公产品企业微信和钉钉，但依然选择上线视频会议的独立产品。互联网巨头们动作频频，加上自身的隐私安全危机尚未解除，可以说Zoom真的是内忧外患。所幸，在这样的情况下Zoom的用户量持续暴涨50%。分析公司 App Annie 数据显示，过去一个月里，Zoom 一直是苹果 App Store 下载量最高的应用，下载量增长了 740%。4月24日，袁征在网络研讨会上宣布，截至4月22日有超过3亿人使用Zoom的视频会议软件。此消息一出Zoom股价当天大涨12%。如果不是Facebook的突然杀入，Zoom大概率会延续前一天大涨的势头。Zoom差点被投资人扼杀了，袁征给VC上了一课可以说，Zoom是企业服务领域里创业成功的典范，全球的VC都在寻找下一个Zoom。
袁征创办Zoom的时候，视频会议市场早已经巨头林立。微软的Skype、思科的Webex、谷歌的Meet等等，巨头们早已经在这个行业盘踞多年。当袁征离开了供职多年的思科，准备开一家公司做一个与之竞争的产品时，所有人都说他疯了，理由是“这个市场太拥挤了”。但袁征依然自信Zoom能活下来，因为他花了很多时间和客户打交道发现，一谈到视频会议的使用体验他们很不开心。袁征的自信就在于他能做出一款让用户“开心的产品”。事实证明，Zoom成功了。“如果我听其他投资人的话就不会做Zoom了，因为没有一个投资人会做Zoom。”袁征用实际行动给投资人们上了一课。在企业服务领域，不管是创业者，还是投资人，都会思考的一个问题就是：业务和巨头重合该怎么办?从近期媒体的一则报道中或许能够找到答案。上个月底，谷歌的CBO菲利普·辛德勒通过谷歌Meet与公司数千名员工举行了一次视频会议。在会议期间，一名员工问，为什么谷歌一直有Meet，但Zoom却得到了最大的好处?正当辛德勒试图试图安抚这位工程师的担忧时，他的小儿子跌跌撞撞地跑进镜头，坚持表达他和他的朋友们是多么喜欢用Zoom。“好用的产品，用户就会喜欢，就会有市场，就能活下去。”这可能就是Zoom成功最简单朴素的逻辑。（编辑：林喵）